故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......
演员：加里·奥德曼 阿曼达·塞弗里德 莉莉·柯林斯 查尔斯·丹斯 艾利斯·霍华德 汤姆·派福瑞 塔彭丝·米德尔顿 汤姆·伯克 杰米·麦克沙恩 莱文·兰宾 托比·莱昂纳德·摩尔 山姆·特劳顿 约瑟夫·克罗斯 艾维·约斯特 亚当·沙皮罗 费迪南德·金斯利 保罗·福克斯 娜塔莉·丹尼斯·斯皮尔 里克·帕斯夸隆 保罗·卡拉夫特斯 克里斯蒂安·普伦蒂斯 约翰·李·艾姆斯 金斯顿·凡尔内斯 克莱格·罗伯特·扬 贾可琳·贝瑟尼 卡米尔·蒙哥马利 克雷格·韦茨巴赫尔 乔安妮·汤姆森 达娜·林恩·拜伦 斯图瓦特·斯科尔顿 克里斯
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演员：Ezzatolah Entezami Mahin Shahabi Ali Nassirian Jamshid Mashayekhi Firouz Behjat-Mohamadi Jafar Vali Khosrow Shojazadeh Ezzatollah Ramazanifar Esmat Safavi Mahmoud Dowlatabadi Parviz Fanizadeh Mahtaj Nojoomi
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